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Rusia, ¿nuevo exportador de polímeros en 2025?

Miles de millones en inversiones petroquímicas buscan convertir al país en una nación exportadora para 2025 / Nord Stream 2 como prueba de fuego / La demanda interna crece más rápido que la producción de polímeros

En 2014, la revista de negocios alemana WirtschaftsWoche se burló de que probablemente no hubiera un solo bote de basura de plástico en toda la Federación de Rusia que no fuera importado de Alemania. Ahora, Rusia planea explotar su potencial petroquímico para 2025 hasta tal punto que pueda cumplir con sus propios requisitos de resina sin importar, mientras que también quiere cambiar a posibles exportaciones bajo un plan llamado “Rusia 2025”.

Lo que aparentemente la revista no sabía era que incluso en ese momento, un año antes de la ocupación militar de Crimea, Rusia ya había reducido significativamente las importaciones de PVC y plásticos de ingeniería en comparación con el año anterior, con envíos que bajaron un 10% y un 7%, respectivamente. En ese momento, la producción de polímeros en Rusia había crecido a una media anual del 2% desde 2010. A modo de comparación: la producción europea se mantuvo en gran parte estable entre 2002 y 2019, en un rango de 56 millones de toneladas y 57,9 millones de toneladas.

Si bien esta tendencia ha sido observada por expertos de la industria durante años, el presidente ruso Vladimir Putin también subrayó públicamente su importancia a principios de diciembre de 2020. El plan de expansión del gobierno para la industria petroquímica, que hasta entonces solo había circulado internamente, fue dado por el jefe al declararse a los gerentes y ministros como un objetivo vinculante.

En Tobolsk, Siberia, Putin celebró una conferencia con el ministro de Industria y Comercio, Denis Manturov, y el ministro de Finanzas, Anton Siluanov , así como con los jefes de los sectores químico y energético nacional. El anfitrión fue Dmytry Konov , CEO de Sibur , cuya subsidiaria Tobolsk-Polymer (Tobolsk; www.sibur.ru/en/) opera una planta de PP con una capacidad de producción de 500.000 t/año en dicha ubicación. También estuvieron presentes Alexander Dyukov , CEO de Gazprom Neft , Vagit Alkeporov ( Lukoil ), Igor Sechin ( Rosneft ), Mikhail Sutyaginsky ( Titan Group ) y otros altos directivos de empresas industriales rusas relacionadas con los plásticos.

Se necesitaron siete años, dijo Putin, para convertir Tobolsk en un centro líder mundial de petroquímicos. Al mismo tiempo, Sibur comenzó con la realización de la Planta Petroquímica de Siberia Occidental en el distrito de Svobodny cerca de la frontera con China ( PIEWeb del 09.09.2020). Estos dos proyectos por sí solos producirían en el futuro 2 millones de toneladas de productos petroquímicos secundarios al año y están “en el objetivo en términos de tiempo y economía”, según el presidente ruso.

El objetivo de los grandes proyectos, dijo Putin, es hacer superfluas las importaciones de polipropileno y polietileno. En el caso de HDPE, las capacidades de producción de 990.000 toneladas anuales están muy por debajo de la demanda nacional media de los últimos años, que se sitúa entre 1 y 1,3 millones de toneladas anuales, y la tendencia va en aumento. Para otros tipos de poliolefinas, la producción nacional también es apenas suficiente para cubrir la autosuficiencia. Sin embargo, en lo que respecta a las importaciones, es evidente que la participación de tipos específicos en particular está disminuyendo, mientras que aumentan las entregas de productos estándar más baratos de los países vecinos.

El jefe de Estado dejó clara la necesidad de actuar desde su punto de vista, especialmente porque el procesamiento de los subproductos de la producción de gas natural ruso ayudaría al país a combinar el desarrollo económico y la estabilidad con la protección climática. De 2010 a 2019, la quema de gas económicamente inutilizable se redujo al 18,5% de la producción total, desde el 25,9%. El presidente advirtió que esta cuota debe seguir cayendo de manera significativa. “En los últimos años, la industria petroquímica ha mostrado buenos resultados. Se han puesto en funcionamiento modernas instalaciones de producción, la producción aumenta y la dependencia de las importaciones está disminuyendo “.

El Servicio Federal Ruso de Estadísticas Estatales (Rosstat, Moscú; https://eng.rosstat.gov.ru/ ) ha proporcionado cifras a PIE que confirman esta afirmación: En 2013, la Federación de Rusia importó 1,86 millones de toneladas de PE, PVC, poliéster e plásticos de ingeniería, por un valor de USD 4,36 mil millones (EUR 3,2 mil millones al tipo de cambio promedio de 2013). Desde entonces, las importaciones anuales promedio han disminuido; el importe medio para los años 2014 a 2020 es de 1,5 millones de toneladas, un 19% menos que en 2013.

La producción ha aumentado en consecuencia: Rosstat dice que la fabricación de todos los polímeros en Rusia en 2019 ascendió a 8,76 millones de toneladas, frente a los 4,9 millones de 2010. De estos, 2,36 millones eran de PE (1,5 millones en 2010), 1,05 millones eran de PVC (0,6 millones), 1,4 m PP (0,63 m) y 0,55 m PS (0,3 m). Los mayores aumentos se produjeron en LLDPE y LDPE, que se utilizan en la producción de películas, revestimiento de cables y producción de tuberías.

2020 no alcanzará los objetivos de crecimiento

Rusia está todavía muy lejos de la capacidad de satisfacer la demanda interna para pasar a las exportaciones. En 2020, con un aumento en el volumen de producción de solo un 1,5%, no se pudo lograr la tasa de crecimiento prevista. Hasta el 80% de la demanda de PVC-E se importa ya que todavía no hay suficiente capacidad de producción nacional. La proporción de PET importado también sigue siendo alta. El problema básico es que la demanda de polímeros ha crecido incluso más rápido que la producción nacional. Las importaciones de polímeros aumentaron bruscamente en 2018/19 y llevaron a un aumento en los precios de los polímeros, especialmente para el PE, que continúa determinando la actividad del mercado hasta el día de hoy.

Para continuar por el camino elegido, Putin dijo en Tobolsk que en los próximos años, las empresas rusas, con el apoyo del estado, invertirían 5 mil millones de rublos (55 millones de euros) en una mayor expansión de la industria petroquímica y en el seguimiento con nuevas operaciones. Putin señaló que la refinería de gas de Amur y la planta para procesar gas natural etano cerca del puerto marítimo de Ust-Luga, cerca de Leningrado, cuentan con el apoyo del banco ruso para el comercio exterior para dicha operación, Vnesheconombank (Moscú; www.veb.ru ). Dijo que esto es solo el comienzo. “Tenemos un total de 14 proyectos de este tipo, con 17.000 puestos de trabajo altamente cualificados y bien remunerados que se crearán en estas instalaciones en el futuro”.

Riesgos de la devaluación del rublo y cadenas de suministro frágiles

La importancia de la rápida expansión de las refinerías de gas para la realización de “Rusia 2025” se había convertido en dolorosamente clara cuando la deficiencia de etileno llevó a los cuellos de botella de producción y los aumentos de precios en Rusia, que es rica en gas natural ( PIEWeb de 02.09.2021 ). Además, el negocio petroquímico ruso se vio afectado negativamente en 2020 por la devaluación del rublo, lo que provocó menores márgenes de beneficio a pesar de los mayores volúmenes de ventas. La ofensiva de producción rusa, por supuesto, no solo está amenazada por la caída del rublo, las cadenas de suministro interrumpidas y las condiciones fluctuantes del mercado en la crisis del coronavirus; el marco político también es frágil.

La infraestructura y las instalaciones de producción en Ust-Luga, cerca de la frontera con Estonia ( PIEWeb del 20.11.2019 ), alrededor del gasoducto Nord Stream 2 del Mar Báltico (Zug / Suiza; www.nord-stream2.com ) juegan un papel central en los planes rusos. Mientras que la canciller alemana, Angela Merkel, se apega a la implementación del proyecto conjunto, el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se opone rotundamente al proyecto y es incluso más negativo que su predecesor, Donald Trump., quien a menudo expresó simpatía por el presidente ruso. El margen político en el diálogo de la UE con Rusia, ya severamente restringido después de que las tropas rusas ocuparon Crimea en 2015, se ha reducido aún más recientemente por el asunto que rodea al líder de la oposición rusa Alexei Navalny.

Una mayor distancia de la UE sugiere una proximidad más cercana a China

En caso de una ruptura a largo plazo con sus vecinos occidentales, el liderazgo ruso ha estado planificando durante mucho tiempo enfocado en los dos frentes: proyectos como la Planta Petroquímica de Siberia Occidental, técnicamente conocida como ZapSibNeftekhim , manifiestan la cooperación de Moscú con Beijing. Uno de los principales argumentos de los pocos partidarios occidentales que quedan de Nord Stream 2 es que un cambio económico ruso más fuerte hacia China también tendría consecuencias negativas para la UE.

En el transcurso de “Rusia 2025”, por ejemplo, las exportaciones de máquinas de plástico alemanas a Rusia aumentaron significativamente ( PIEWeb de 21.08.2020), y sin embargo, es solo la punta del iceberg para las exportaciones relacionadas con plásticos al país más grande del mundo. Uno de los socios tecnológicos más importantes de ZapSibNeftekhim es la alemana Linde (Múnich; www.the-linde-group.com ), con innumerables otras empresas alemanas comprometidas con la expansión de la industria petroquímica en todo el país que quieren que siga siendo así, especialmente desde que la fase caliente de la ofensiva de polímeros de Rusia aún está por delante, al igual que las enormes inversiones anunciadas para el proyecto.

Las oportunidades para los fabricantes europeos de maquinaria para plásticos atestiguan un problema importante en la modernización de la industria rusa del plástico: la falta de constructores de plantas locales. Aunque la devaluación del rublo ha encarecido considerablemente las importaciones, Rusia tiene que recurrir a proveedores de equipos extranjeros para la implementación de los próximos grandes proyectos. La medida en que los proveedores alemanes también abran oportunidades comerciales allí dependerá en gran medida del marco político.

La dirección de Moscú es consciente de este deseo. En caso de una mayor alineación política y económica, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, recientemente enfatizó que en el contexto del asunto Navalny, se debe considerar adicionalmente poner mucho más énfasis en las importaciones de China en el futuro. El deseo de relaciones más estrechas es obviamente compartido por China, y las sugerencias de Pekín de una alianza de defensa conjunta plantean nuevos desafíos políticos, en particular para la UE.

​​​​​​​Fuente: Plastics Information Europe (PIE)

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